留给三通一达的时间不多了

财报数据暴露竞争压力

三通一达的半年报都已发布，几家欢喜几家愁。

国内快递行业一直以来都充满了激烈竞争，从市占率来看，中通、圆通、申通三家实现了不同程度的市场份额提升，相应的增长也反映在快递件量、营收总量等层面：

申通保持着高于行业平均水平的件量增速，在上半年实现营业收入190.86亿元，同比增长27.58%，成为通达系最亮眼的存在。

（图源：申通财报）

三通一达中，中通一直稳坐龙头，近几年基本按照圆通、韵达、申通的顺序排列。但今年以来，韵达掉队，申通业绩爆发的情况，让排序出现了变动的可能，一场“抢三大战”悄然发生。

半年报中，韵达依然没有摆脱年初以来的尴尬处境，市场份额同比下降了2.56个百分点，快递件数也下降了1.63%。

要知道，今年上半年行业总体都处在回暖趋势中，今年前7个月，快递业务量累计完成703.0亿件，同比增长15.5%，中通、圆通、申通三家快递件量增长均在20%以上。

韵达也是通达系中唯一营收下滑的企业。中通、圆通和申通的营收同比增幅分别为13.06%、7.771%和27.58%，只有韵达的营收增长为负，下滑了5.58%。

考虑到通达系和极兔处在同一个竞争区间，这几家市场份额的增长，其实很大一部分是韵达的失地。

价格战是一个放大器，以更高压的方式，将各家的盈利能力全然暴露。

关键指标全线下滑，韵达也开启了自救模式。公开信息反映出今年7月份韵达进一步下调了单件价格，其单件收入同比降幅已达12.4%。同期申通和圆通的单件收入分别下降了11.2%和9%，降幅均小于韵达。韵达正在以低价武器维护市场份额。

中通创始人赖梅松则在财报季公开喊话，强调快递行业的短期市场前景和长期发展，“快递本质不是短跑，以低价竞争得来的市场份额往往不可持续，许多时候甚至还会得不偿失。”

这番话是说给投资人听的，讨论的对象则是快步上市的极兔，和为了挽救市占率而不得已放出降价招数的韵达。

价格战正式回归

事实上，在当前的快递行业市场环境中，没有哪家能够独善其身：上半年中通的单票价格同比下滑了5.38%。不仅主打经济件的三通一达降价了，顺丰的单票价格同样出现下滑情况。

核心快递业务的单票收入显著下降，是每一家快递巨头必须面对的难题。

这一轮价格战，直接原因应该追溯到电商低价。阿里、京东们意图争取更多价格敏感的消费者群体，并针对拼多多等玩家在物流履约层面的劣势，发扬自己的长处，以更高品质、更快时效的物流服务示好消费者。

菜鸟自营就喊出了“好用不贵”的口号，京东更是直接下调了自营包邮门槛，更是许诺京东Plus会员自营购物无门槛包邮。再加上层出不穷的次日达、明日达，将快递行业的利润空间压到了极致。

如果同等的价格却做不到相应的时效，为了维持自身的行业竞争力，三通一达就只能降低价格。

过去菜鸟向三通一达提供数字服务，阿里向三通一达输送电商订单。圆通3年间的研发费用甚至不足1亿，通达系的快递巨头实质上在做一门苦生意，漫长的利益链串起来的是典型的劳动密集型企业。

本就不丰盈的利润空间，不足以支撑长期的价格战。在低价竞争中，快递企业的利益受损是一方面，快递网点、快递员们得不到足够回报， 就会用脚投票离开行业。如果失去了基层网点的基石，快递巨头也就是空中楼阁，无力参与下一轮竞争。韵达今年的颓势，正是从几个城市的基层网点爆出，经营压力逐渐从局部扩散到整体，并且难以钣正。

而菜鸟自营的诞生，投下了一颗重要的石子，涟漪泛起，逐渐演变成影响行业的巨浪。

蔡崇信现身菜鸟（图源：菜鸟）

长期以来，通达系和阿里巴巴旗下的菜鸟网络有着紧密的关系，它们的目标定位存在差异。

如申通快递在上半年业绩说明会上表示的，“菜鸟速递是由服务天猫超市配送业务升级而产生的自营品质快递业务，主要提供半日达、当、次日达、送货上门以及夜间揽收等服务；申通是致力于打造经济型加盟快递网络，主要为商家提供全平台的经济型快递服务；因此，双方在快递业务模式、目标市场以及产品定位上有较大差别。”

短期内，它们或许能够避免大规模的业务冲突，但市场份额竞争不可避免。这将需要两者找到一种共存的模式，探索更多合作空间。

在价格一定的情况下，商家会选择服务品质更好的快递企业合作，在时效等服务能力相近的情况下，商家会选择价格更低的物流发货。这样的基本规律，不会因为特定企业的规划而有所区别。

一方面菜鸟自营在服务品质上对标京东、顺丰等高端玩家，一方面含着金汤匙出生的菜鸟自营天然贴近电商侧的订单，它必然会分润走原本属于三通一达的订单。

行业洗牌难以避免

相比之下，顺丰虽然同样要面临类似的竞争，却有着更充分的底气和优势应对变局。因为即便菜鸟有着多年业务积累，真要将能力扩展到全国，仍然需要一定时间。而资本更轻的抖音和拼多多，距离自建物流依然遥远，他们要想实现品质服务，没有电商业务竞争的顺丰是最优的合作伙伴。

顺丰近日在业绩说明会上明言，“打造一张全国性的快递网络并非易事，需要时间、巨额投入和多年积累的运营经验，在行业服务竞争的背景下，客户会把同行无法履约的业务转给顺丰。电商平台自建物流这一动作对顺丰而言是机会大于挑战。”

那属于三通一达的转机在何处？体量更大、底气更足的中通选择放眼长期，一方面将资源投向网点产能建设和升级，确保网点和中心的产能配备，一方面精耕细作、深挖潜力，加强标准化运营和数智化管理。

圆通也把发展重心放在了赋能加盟商层面，以“加盟网络数字化标准化绩效化”打造“类直营体系”，尝试从加盟制转型，进一步提升服务质量和营运效率。

申通则选择了在这个窗口期加速扩张，经历扩展市场份额，为未来的激烈竞争锚定基石。

电商行业的低价竞争目前还看不到终止的苗头，快递行业的价格战也必然随之持续下去。

在顺丰宣布赴港二次上市，极兔极力筹措IPO，和菜鸟自营横空出世的大背景下，快递赛道上已经挤满了玩家，强者愈强、弱者愈弱的马太效应也会更加凌厉地表现出来，行业洗牌的达摩克利斯之剑已经悬挂了半年，终究有落下来的一天。

缺乏数据挖掘和处理能力的通达系面临着前所未有的竞争压力，出现掉队玩家的可能性也大幅增加，甚至比当年极兔搅局时更加凶险。