直通上市公司|顺丰：15亿购买飞机，智慧物流15亿，自动化10亿

摘要|顺丰控股（002352.SZ）拟发行可转换公司债券募集资金人民币58亿元，本次可转债的初始转股价格为40.41元/股；债券每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起6年，即2019年11月18日至2025年11月18日。借力资本市场公开发行58亿可转债项目，有助于顺丰控股专注主营业务，增强核心竞争力。公司将利用募投项目把握行业发展的重大机遇，巩固公司的领先地位，以更加优异的业绩回报广大股东的支持与信赖。

“顺丰控股表示，借力资本市场公开发行58亿可转债项目，有助于顺丰控股专注主营业务，增强核心竞争力。公司将利用募投项目把握行业发展的重大机遇，巩固公司的领先地位，以更加优异的业绩回报广大股东的支持与信赖！”

顺丰控股可转债募集资金的投向包括：

1、飞机购置及航材购置维修，拟投入15.2亿元（顺丰自有全货机57架）

2、智慧物流信息系统建设，拟投入14.9亿元；

3、速运设备自动化升级，拟投入10亿元；

4、陆路运力提升，拟投入5.9亿元；

5、偿还银行贷款，拟使用12亿元

中诚信证券评估有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，顺丰控股主体信用等级为AAA，本次可转债信用等级为AAA。在本期债券存续期限内，中诚信证券评估有限公司将持续关注公司经营环境的变化、经营和财务状况的重大变化事项等因素，出具跟踪评级报告。

顺丰控股拟发行可转换公司债券募集资金人民币58亿元，本次可转债的初始转股价格为40.41元/股；债券每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起6年，即2019年11月18日至2025年11月18日。借力资本市场公开发行58亿可转债项目，有助于顺丰控股专注主营业务，增强核心竞争力。公司将利用募投项目把握行业发展的重大机遇，巩固公司的领先地位，以更加优异的业绩回报广大股东的支持与信赖。

顺丰控股（002352.SZ）副总经理、董事会秘书甘玲

关于顺丰同城，已形成中立且可信赖的市场形象

过去三年，顺丰同城面向餐饮、商超等全行业提供高性价比的标准化服务，以及针对不同客户的特殊需求，提供不同场景、配送距离、配送模式的定制化服务，获得广大客户的认可，顺丰同城已形成中立且可信赖的市场形象。 顺丰同城始终围绕“优质、高效、全场景”的价值主张在即时物流领域精耕细作，以丰富多元的产品、灵活多样的运力模式以及高效的运营管理，形成全国性高品质高交付质量的即时物流网络，快速提升市场份额。 在品牌形象上，能够充分传递客户品牌价值主张，积累了大量客户和良好口碑，已经成为行业独立商户优先选择的第三方配送合作伙伴，主要品牌客户包括麦当劳、肯德基、瑞幸咖啡、天虹、永辉、必胜客、优衣库等行业头部客户。 在产品和服务客户上，不仅针对品牌客户继续提供最优质及定制化的品牌产品，同时针对中小商家推出经济型产品，形成多元健康的业务组合。在个人急件领域，服务已覆盖全国各大城市主要城区，提供7*24小时不间断专人直送服务，在30分钟至两小时内送达。

关于特惠件，产品性价比高，受到客户的广泛认可

特惠专配并非一个短期产品，特惠专配还是主要针对电商件市场；特惠专配业务目前在服装鞋帽、3C电子、化妆品等市场拓展。新产品通过精准销售并且结合科技手段，优化端到端运营模式，如根据客户业务特点和需求，批量集中收件、客户至中转场发货/提货、派件协议到丰巢柜等方式，进一步提升存量资源和运力的利用效率，实现降本增效，同时实现更有弹性的、更具竞争力的报价。物流行业保持较好的发展态势，发展前景较好。得助于电商的快速增长，前9月快递行业收入同比增长24%。顺丰将继续为客户提供性价比高的电商快递服务。该产品性价比高，受到客户的广泛认可。

关于海外业务，通过轻资产、远交近攻方式发展

过去主要是为跨境电商提供物流服务，现在更多大客户对跨境供应链解决方案有更迫切需求，公司也正和大客户深度合作，提供跨境物流一体化解决方案。与此同时，公司也逐步开始给国际客户赋能，在缅甸、越南、印尼参股设立了合资公司，以输出物流科技技术为主，将沉淀多年的经营和技术输出给合作伙伴。 同时，顺丰自有国际专机航线，也完成了几项高难度的跨境运输，譬如百吨龙虾、高危医药用品等。 去年和UPS的合资公司也推出了覆盖中美、中加和中欧流向的时效快递，性价比高，标准快件3-4个工作日可以到达目的地，价格合理。

关于智慧物流，打造成为科技驱动的行业解决方案服务公司

公司一贯重视并积极投入各项智慧物流建设，包括大数据、AI智慧决策、自动分拣设备、无人机等板块，旨在以科技引领、创新驱动，降本增效，提升客户体验，积极探索，打造成为科技驱动的行业解决方案服务公司。

关于绿色化，包装实验室研发可循环利用包裹材料助力环保

顺丰控股公司资金中心负责人、顺丰控股财务公司董事长黄美智在本次活动上介绍，顺丰一直致力可持续发展和通过技术创新进行降本增效，几年前开始包装实验室，针对快递常用的包裹进行专业的前瞻的研究工作，最近也取得一些技术上的突破，公司用可循环再用的包装盒代替一次性的纸箱，一方面为地球为社会减少损耗，另一方面节省耗材成本，一举两得，另外电子面单的普及，大量地取替手填面单，对纸张需求也大量