橙心不冲单了

01

变动 

社区团购赛道只有三个梯队 。

第一梯队是拼多多和美团，二者神仙打架，拼多多剑走偏锋，美团稳中求胜，金虹桥和望京，决定了团购江湖的半壁江山。 

第二梯队是橙心、阿里、兴盛、十荟团、京喜，橙心没能打出翻身仗，日单量回到和兴盛优选1000w件的同一水平线上，高开低走，锋芒不在，余威尚存，盒马200亿狂砸市场，速度高飞猛进，十荟团高高低低，京喜平平淡淡，兴盛稳稳当当，除橙心、盒马外，其余几家变化不大。 

第三梯队则是区域性团购，没被吓死，活得滋润，而同程生活半壁江山易主，和区域性团购并无差别，只能在等待输血前继续蛰伏。 

除了第一梯队美团、拼多多外，阿里盒马和滴滴橙心最近变动较大，下面着重分析。

02

收敛 

橙心在掉入谷底后，开始烈火重生，最先反馈在组织架构变动上。橙心开始学多多买菜，把权力下放，划分大区，权责自制。 

之前总部干预过大，很多从总部下来的高管，挟天子以令诸侯，在没了解区域各省情况下，任人唯亲，追求KPI，现在橙心以大区为单位，各司其职，部门和部门协同运作效率提高，管理层开始有新面孔。 

此外最大变化在于，橙心不冲单了，开始调整整个ue，补贴大减，学美团在商品和履约上下功夫，另外网格仓资费上调，来了个急刹车，稳住了网格仓老板，开始把履约做好，另外橙心也开始拉拢新的供应商，态度没之前的强硬，单量不大只能有求于供应商。 

而橙心收敛，阿里盒马则拨地而起，全国日单量破300w，增长速度非常迅猛，用盒马商超的商品品质，再结合零售通的bd，以及不设上限的市场补贴，口碑和市场双收，成为了继橙心后，最具爆发力和杀伤力的玩家，具有冲击第一梯队的能力。 

盒马集市目前还是很强，其供应链品控，位列团购第一，整个质检标准非常严苛，导致品相OK，到货时间又早，口碑不错。 

再加上零售通队伍地推能力仅次于美团，只要钱到位，能快速起量，非常粗暴，盒马集市为了提速，开始学美团做城代模式，争取在12月底，从下沉市场到核心城市群一网打尽，非常急迫。 

而相比之下，橙心则在核心大区慢慢推进，能守则守，能攻则攻，比如成都大本营被盒马集市打爆了，橙心可以砍掉sku，做好精品品类，把核心流量品发挥到极致，目前橙心确实在夏季以榴莲做为核心输出爆品，之前的榴莲节已经略见端倪，橙心在用品质拉回口碑。 

另外在山东，橙心从夹缝中慢慢恢复，广东被多多买菜用批发和流量彻底打垮了，批发生意橙心暂时不太敢碰，本身基本盘不稳，一碰再回到之前的刷单浪潮，所以不会以极端打法和多多买菜硬碰硬，而山东多多买菜目前阵脚大乱，美团虽一家独大，橙心却能分食一羹，得益于橙心总体商品品质还比较OK。 

一波又一波的以快打快中，橙心幡然醒悟，明白“不胜在己,可胜在敌”，之前靠薅羊毛、补贴而来的用户，已经难留存，橙心一边收缩战线，一边把整个成本模式做调整，补贴猛烈的时代已经过去。 

03

拭目以待

橙心放缓，阿里起量，前者不再无底线补贴，反而走出死胡同，另开新路；后者则急于补上第一梯队，按照盒马集市当前烧钱速度，能挤入第一梯队的前三，我们拭目以待。